Notre avis
C'est un fonds de prévoyance 3a qui investit votre épargne retraite dans un portefeuille diversifié. Il se comporte bien sur la plupart des critères et offre un bon rapport qualité-prix. Les performances historiques ont été solides, bien que les résultats passés ne garantissent pas les rendements futurs.
Caractéristiques clés
- 75% d'allocation en actions
- TER: 0.80%
- Gestion active
- Pas de frais de garde
Performance au fil du temps
Performance historique de ce fonds d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
+4.5%
3 ans
+38.3%
5 ans
+38.9%
Détails du fonds
Allocation d'actifs
Actions
75%
Obligations
20%
Immobilier
4%
Autres
1%
Stratégie d'investissement
Fonds géré activement
Taille du fonds
CHF 323M
Banque dépositaire
Luzerner Kantonalbank (LUKB)
Swing Pricing
Non
Frais et coûts
TER
0.80%
Frais d'émission
0.40%
Projection de retraite
Basé sur une cotisation max. de CHF 7’258/an, de 30 à 65 ans (35 ans), à partir de CHF 0.
Avantages et inconvénients
Avantages
- Forte performance sur 5 ans (+38.9%)
- Pas de frais de garde
Inconvénients
- Gestion active = frais plus élevés
- Pas de protection swing pricing
Informations sur le prestataire
Cantonal Bank of Luzern (LUKB)
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