Notre avis
C'est un fonds de prévoyance 3a qui investit votre épargne retraite dans un portefeuille diversifié. Il se comporte bien sur la plupart des critères et offre un bon rapport qualité-prix. Les faibles coûts totaux en font un choix efficace pour la constitution de patrimoine à long terme.
Caractéristiques clés
- 25% d'allocation en actions
- TER: 0.00%
- Stratégie passive/indicielle
- Pas de frais de garde
Performance au fil du temps
Performance historique de ce fonds d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
+4.1%
3 ans
+19.0%
5 ans
+10.4%
Détails du fonds
Allocation d'actifs
Actions
25%
Obligations
63%
Immobilier
5%
Autres
7%
Stratégie d'investissement
Fonds géré passivement
Taille du fonds
CHF 72M
Banque dépositaire
Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Swing Pricing
Non
Frais et coûts
TER
0.00%
Frais forfaitaires
0.44%
Frais de garde
Gratuit
Frais d'émission
0.27%
Avantages et inconvénients
Avantages
- Coûts totaux bas (0.44% p.a.)
- Pas de frais de garde
Inconvénients
- Taille de fonds plus petite
- Pas de protection swing pricing
Informations sur le prestataire
frankly
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