Cantonal Bank of Luzern (LUKB)
Investment Fund (3a)
ISIN: CH0352060435

LUKB Expert-Vorsorge 75 E

Cantonal Bank of Luzern (LUKB)

Gesamtbewertung

2.5/5

TER

0.80%

Aktien

75%

Anlagestrategie

Aktiv verwalteter Fonds

Währung

CHF

Investment Fund (3a)#29 / 67
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Unsere Einschätzung

This is a Pillar 3a investment fund that invests your retirement savings in a diversified portfolio. It performs well across most criteria and offers good value. Historical performance has been strong, though past results don't guarantee future returns.

Hauptmerkmale

  • 75% stocks allocation
  • TER: 0.80%
  • Actively managed
  • No custody fee

Performance über Zeit

Historische Performance dieses Anlagefonds. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

1 Jahr

+4.5%

3 Jahre

+38.3%

5 Jahre

+38.9%

Fondsdetails

Vermögensaufteilung

Aktien

75%

Obligationen

20%

Immobilien

4%

Andere

1%

Anlagestrategie

Aktiv verwalteter Fonds

Fondsgrösse

CHF 323M

Depotbank

Luzerner Kantonalbank (LUKB)

Swing Pricing

Nein

Gebühren & Kosten

TER

0.80%

Ausgabegebühr

0.40%

Vorsorgeprognose

Basierend auf max. Beitrag von CHF 7’258/Jahr, Alter 30 bis 65 (35 Jahre), ab CHF 0.

Prognostiziertes KapitalCHF 806’698
Gesamtbeiträge
CHF 254’030
Geschätztes Wachstum
+CHF 552’668
Nettorendite
6% p.a.
Brutto: 6.8%
Gebühreneinfluss
-CHF 151’367
Gesamtgebühren: 0.8%
Beiträge
Mit LUKB Expert-Vorsorge 75 E
Ohne Gebühren
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Vor- & Nachteile

Vorteile

  • Strong 5-year performance (+38.9%)
  • No custody fee

Nachteile

  • Active management = higher fees
  • No swing pricing protection

Anbieterinformationen

Cantonal Bank of Luzern (LUKB)

Cantonal Bank of Luzern (LUKB)

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