Fondi di previdenza 3a#43 / 67
Notre avis
Questo è un fondo di previdenza 3a che investe i tuoi risparmi pensionistici in un portafoglio diversificato. Si comporta bene nella maggior parte dei criteri e offre un buon rapporto qualità-prezzo.
Caractéristiques clés
- 65% allocazione azionaria
- TER: 0.84%
- Gestione attiva
- Nessuna commissione di custodia
Performance au fil du temps
Performance historique de ce fonds d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
+5.8%
3 ans
+28.1%
5 ans
+25.0%
Détails du fonds
Allocation d'actifs
Actions
65%
Obligations
30%
Autres
5%
Stratégie d'investissement
Fonds géré activement
Taille du fonds
CHF 275M
Banque dépositaire
Lombard Odier
Swing Pricing
Non
Frais et coûts
TER
0.84%
Frais de garde
Gratuit
Frais d'émission
0.05%
Projection de retraite
Basé sur une cotisation max. de CHF 7’258/an, de 30 à 65 ans (35 ans), à partir de CHF 0.
Capital projetéCHF 506’214
Cotisations totales
CHF 254’030
Croissance estimée
+CHF 252’184
Rendement net
3.7% p.a.
Brut: 4.6%
Impact des frais
-CHF 93’475
Frais totaux: 0.84%
Cotisations
Avec Valiant Helvetique Dynamic V
Sans frais
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Avantages et inconvénients
Avantages
- Buona performance a 3 anni (+28.1%)
- Nessuna commissione di custodia
Inconvénients
- Costi totali più elevati (0.84% p.a.)
- Gestione attiva = commissioni più alte
- Nessuna protezione swing pricing
Informations sur le prestataire
Valiant
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