Fonds de prévoyance 3a#43 / 67
Notre avis
C'est un fonds de prévoyance 3a qui investit votre épargne retraite dans un portefeuille diversifié. Il se comporte bien sur la plupart des critères et offre un bon rapport qualité-prix.
Caractéristiques clés
- 65% d'allocation en actions
- TER: 0.84%
- Gestion active
- Pas de frais de garde
Performance au fil du temps
Performance historique de ce fonds d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
+5.8%
3 ans
+28.1%
5 ans
+25.0%
Détails du fonds
Allocation d'actifs
Actions
65%
Obligations
30%
Autres
5%
Stratégie d'investissement
Fonds géré activement
Taille du fonds
CHF 275M
Banque dépositaire
Lombard Odier
Swing Pricing
Non
Frais et coûts
TER
0.84%
Frais de garde
Gratuit
Frais d'émission
0.05%
Projection de retraite
Basé sur une cotisation max. de CHF 7’258/an, de 30 à 65 ans (35 ans), à partir de CHF 0.
Capital projetéCHF 506’214
Cotisations totales
CHF 254’030
Croissance estimée
+CHF 252’184
Rendement net
3.7% p.a.
Brut: 4.6%
Impact des frais
-CHF 93’475
Frais totaux: 0.84%
Cotisations
Avec Valiant Helvetique Dynamic V
Sans frais
Simuler avec notre calculateur 3aAjustez votre âge, cotisation et profil de risque pour une projection détaillée.
Avantages et inconvénients
Avantages
- Bonne performance sur 3 ans (+28.1%)
- Pas de frais de garde
Inconvénients
- Coûts totaux plus élevés (0.84% p.a.)
- Gestion active = frais plus élevés
- Pas de protection swing pricing
Informations sur le prestataire
Valiant
Visiter le site web →Les informations peuvent avoir changé depuis notre dernière mise à jour. Veuillez vérifier tous les détails directement auprès du prestataire avant de prendre une décision.
Prêt à ouvrir?
Ouvrez le Valiant Helvetique Dynamic V aujourd'hui et profitez de ses avantages.