Investment Fund (3a)#43 / 67
La nostra opinione
This is a Pillar 3a investment fund that invests your retirement savings in a diversified portfolio. It performs well across most criteria and offers good value.
Caratteristiche chiave
- 65% stocks allocation
- TER: 0.84%
- Actively managed
- No custody fee
Performance nel tempo
Performance storica di questo fondo di investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
1 anno
+5.8%
3 anni
+28.1%
5 anni
+25.0%
Dettagli del fondo
Allocazione degli asset
Azioni
65%
Obbligazioni
30%
Altro
5%
Strategia di investimento
Fondo gestito attivamente
Dimensione fondo
CHF 275M
Banca depositaria
Lombard Odier
Swing Pricing
No
Commissioni e costi
TER
0.84%
Commissione di custodia
Gratuito
Commissione di emissione
0.05%
Proiezione pensionistica
Basato su un contributo max. di CHF 7’258/anno, età 30 a 65 (35 anni), partendo da CHF 0.
Capitale previstoCHF 506’214
Contributi totali
CHF 254’030
Crescita stimata
+CHF 252’184
Rendimento netto
3.7% p.a.
Lordo: 4.6%
Impatto delle commissioni
-CHF 93’475
Commissioni totali: 0.84%
Contributi
Con Valiant Helvetique Dynamic V
Senza commissioni
Simula con il nostro calcolatore 3aAdatta età, contributo e profilo di rischio per una proiezione dettagliata.
Pro e contro
Pro
- Good 3-year performance (+28.1%)
- No custody fee
Contro
- Higher total costs (0.84% p.a.)
- Active management = higher fees
- No swing pricing protection
Informazioni sul fornitore
Valiant
Visita il sito web →Le informazioni potrebbero essere cambiate dalla nostra ultima revisione. Verifica tutti i dettagli direttamente con il fornitore prima di prendere decisioni.
Pronto ad aprire?
Apri il Valiant Helvetique Dynamic V oggi e inizia a godere dei suoi benefici.