Investment Fund (3a)#48 / 67
Unsere Einschätzung
This is a Pillar 3a investment fund that invests your retirement savings in a diversified portfolio. It offers a decent option but may have some limitations compared to top-rated alternatives.
Hauptmerkmale
- 52% stocks allocation
- TER: 1.25%
- Swing pricing protection
- Actively managed
- No custody fee
Performance über Zeit
Historische Performance dieses Anlagefonds. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
1 Jahr
+3.0%
3 Jahre
+18.1%
5 Jahre
+13.3%
Fondsdetails
Vermögensaufteilung
Aktien
52%
Obligationen
45%
Andere
2%
Anlagestrategie
Aktiv verwalteter Fonds
Fondsgrösse
CHF 180M
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Swing Pricing
Ja
Gebühren & Kosten
TER
1.25%
Depotgebühr
Kostenlos
Vorsorgeprognose
Basierend auf max. Beitrag von CHF 7’258/Jahr, Alter 30 bis 65 (35 Jahre), ab CHF 0.
Prognostiziertes KapitalCHF 317’575
Gesamtbeiträge
CHF 254’030
Geschätztes Wachstum
+CHF 63’545
Nettorendite
1.3% p.a.
Brutto: 2.5%
Gebühreneinfluss
-CHF 82’872
Gesamtgebühren: 1.25%
Beiträge
Mit BKB Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Ohne Gebühren
Mit unserem 3a-Rechner simulierenPassen Sie Ihr Alter, Beitrag & Risikoprofil für eine detaillierte Prognose an.
Vor- & Nachteile
Vorteile
- No custody fee
- Swing pricing protection
Nachteile
- Higher total costs (1.25% p.a.)
- Active management = higher fees
Anbieterinformationen
Cantonal Bank of Basel (BKB)
Webseite besuchen →Die Informationen können sich seit unserer letzten Überprüfung geändert haben. Bitte überprüfen Sie alle Details direkt beim Anbieter, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
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