Investment Fund (3a)#39 / 67
La nostra opinione
This is a Pillar 3a investment fund that invests your retirement savings in a diversified portfolio. It offers a decent option but may have some limitations compared to top-rated alternatives.
Caratteristiche chiave
- 99% stocks allocation
- TER: 0.90%
- Actively managed
- No custody fee
Performance nel tempo
Performance storica di questo fondo di investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
1 anno
+4.4%
3 anni
+45.3%
Dettagli del fondo
Allocazione degli asset
Azioni
99%
Obbligazioni
0%
Altro
1%
Strategia di investimento
Fondo gestito attivamente
Dimensione fondo
CHF 88M
Banca depositaria
Luzerner Kantonalbank (LUKB)
Swing Pricing
No
Commissioni e costi
TER
0.90%
Commissione di emissione
0.40%
Proiezione pensionistica
Basato su un contributo max. di CHF 7’258/anno, età 30 a 65 (35 anni), partendo da CHF 0.
Capitale previstoCHF 2’537’684
Contributi totali
CHF 254’030
Crescita stimata
+CHF 2’283’654
Rendimento netto
11.1% p.a.
Lordo: 12%
Impatto delle commissioni
-CHF 595’330
Commissioni totali: 0.9%
Contributi
Con LUKB Expert-Vorsorge 100 E
Senza commissioni
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Pro e contro
Pro
- Good 3-year performance (+45.3%)
- No custody fee
Contro
- Higher total costs (0.90% p.a.)
- Active management = higher fees
- High stock allocation = more volatility
- Smaller fund size
Informazioni sul fornitore
Cantonal Bank of Luzern (LUKB)
Visita il sito web →Le informazioni potrebbero essere cambiate dalla nostra ultima revisione. Verifica tutti i dettagli direttamente con il fornitore prima di prendere decisioni.
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