Cantonal Bank of Luzern (LUKB)
Investment Fund (3a)
ISIN: CH0352060427

LUKB Expert-Vorsorge 25 E

Cantonal Bank of Luzern (LUKB)

Valutazione complessiva

2.3/5

TER

0.52%

Azioni

25%

Strategia di investimento

Fondo gestito attivamente

Valuta

CHF

Investment Fund (3a)#44 / 67
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La nostra opinione

This is a Pillar 3a investment fund that invests your retirement savings in a diversified portfolio. It offers a decent option but may have some limitations compared to top-rated alternatives.

Caratteristiche chiave

  • 25% stocks allocation
  • TER: 0.52%
  • Actively managed
  • No custody fee

Performance nel tempo

Performance storica di questo fondo di investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

1 anno

+3.0%

3 anni

+20.5%

5 anni

+13.6%

Dettagli del fondo

Allocazione degli asset

Azioni

25%

Obbligazioni

66%

Immobili

7%

Altro

2%

Strategia di investimento

Fondo gestito attivamente

Dimensione fondo

CHF 130M

Banca depositaria

Luzerner Kantonalbank (LUKB)

Swing Pricing

No

Commissioni e costi

TER

0.52%

Commissione di emissione

0.40%

Proiezione pensionistica

Basato su un contributo max. di CHF 7’258/anno, età 30 a 65 (35 anni), partendo da CHF 0.

Capitale previstoCHF 367’526
Contributi totali
CHF 254’030
Crescita stimata
+CHF 113’496
Rendimento netto
2.1% p.a.
Lordo: 2.6%
Impatto delle commissioni
-CHF 37’918
Commissioni totali: 0.52%
Contributi
Con LUKB Expert-Vorsorge 25 E
Senza commissioni
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Pro e contro

Pro

  • Good 3-year performance (+20.5%)
  • No custody fee

Contro

  • Active management = higher fees
  • No swing pricing protection

Informazioni sul fornitore

Cantonal Bank of Luzern (LUKB)

Cantonal Bank of Luzern (LUKB)

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