Notre avis
C'est un fonds de prévoyance 3a qui investit votre épargne retraite dans un portefeuille diversifié. Il se comporte bien sur la plupart des critères et offre un bon rapport qualité-prix. Les faibles coûts totaux en font un choix efficace pour la constitution de patrimoine à long terme.
Caractéristiques clés
- 15% d'allocation en actions
- TER: 0.00%
- Protection swing pricing
- Gestion active
- Pas de frais de garde
Performance au fil du temps
Performance historique de ce fonds d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
+2.3%
3 ans
+15.1%
5 ans
+6.0%
Détails du fonds
Allocation d'actifs
Actions
15%
Obligations
70%
Immobilier
15%
Stratégie d'investissement
Fonds géré activement
Taille du fonds
CHF 73M
Banque dépositaire
Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Swing Pricing
Oui
Frais et coûts
TER
0.00%
Frais forfaitaires
0.44%
Frais de garde
Gratuit
Projection de retraite
Basé sur une cotisation max. de CHF 7’258/an, de 30 à 65 ans (35 ans), à partir de CHF 0.
Avantages et inconvénients
Avantages
- Coûts totaux bas (0.44% p.a.)
- Pas de frais de garde
- pros.hasSwingPricing
Inconvénients
- Gestion active = frais plus élevés
- Taille de fonds plus petite
Informations sur le prestataire
frankly
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