Investment Fund (3a)#33 / 67
La nostra opinione
This is a Pillar 3a investment fund that invests your retirement savings in a diversified portfolio. It performs well across most criteria and offers good value.
Caratteristiche chiave
- 45% stocks allocation
- TER: 0.60%
- Actively managed
- No custody fee
Performance nel tempo
Performance storica di questo fondo di investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
1 anno
+3.8%
3 anni
+27.5%
5 anni
+24.2%
10 anni
+50.4%
Dettagli del fondo
Allocazione degli asset
Azioni
45%
Obbligazioni
48%
Immobili
6%
Altro
1%
Strategia di investimento
Fondo gestito attivamente
Dimensione fondo
CHF 773M
Banca depositaria
Luzerner Kantonalbank (LUKB)
Swing Pricing
No
Commissioni e costi
TER
0.60%
Commissione di emissione
0.40%
Proiezione pensionistica
Basato su un contributo max. di CHF 7’258/anno, età 30 a 65 (35 anni), partendo da CHF 0.
Capitale previstoCHF 515’963
Contributi totali
CHF 254’030
Crescita stimata
+CHF 261’933
Rendimento netto
3.8% p.a.
Lordo: 4.4%
Impatto delle commissioni
-CHF 66’335
Commissioni totali: 0.6%
Contributi
Con LUKB Expert-Vorsorge 45 E
Senza commissioni
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Pro e contro
Pro
- Good 3-year performance (+27.5%)
- No custody fee
- Large fund size (stable)
Contro
- Active management = higher fees
- No swing pricing protection
Informazioni sul fornitore
Cantonal Bank of Luzern (LUKB)
Visita il sito web →Le informazioni potrebbero essere cambiate dalla nostra ultima revisione. Verifica tutti i dettagli direttamente con il fornitore prima di prendere decisioni.
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