Notre avis
C'est un fonds de prévoyance 3a qui investit votre épargne retraite dans un portefeuille diversifié. Il se comporte bien sur la plupart des critères et offre un bon rapport qualité-prix.
Caractéristiques clés
- 45% d'allocation en actions
- TER: 0.60%
- Gestion active
- Pas de frais de garde
Performance au fil du temps
Performance historique de ce fonds d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
+3.8%
3 ans
+27.5%
5 ans
+24.2%
10 ans
+50.4%
Détails du fonds
Allocation d'actifs
Actions
45%
Obligations
48%
Immobilier
6%
Autres
1%
Stratégie d'investissement
Fonds géré activement
Taille du fonds
CHF 773M
Banque dépositaire
Luzerner Kantonalbank (LUKB)
Swing Pricing
Non
Frais et coûts
TER
0.60%
Frais d'émission
0.40%
Projection de retraite
Basé sur une cotisation max. de CHF 7’258/an, de 30 à 65 ans (35 ans), à partir de CHF 0.
Avantages et inconvénients
Avantages
- Bonne performance sur 3 ans (+27.5%)
- Pas de frais de garde
- Grande taille de fonds (stable)
Inconvénients
- Gestion active = frais plus élevés
- Pas de protection swing pricing
Informations sur le prestataire
Cantonal Bank of Luzern (LUKB)
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