Investment Fund (3a)#40 / 67
La nostra opinione
This is a Pillar 3a investment fund that invests your retirement savings in a diversified portfolio. It performs well across most criteria and offers good value.
Caratteristiche chiave
- 77% stocks allocation
- TER: 1.23%
- Swing pricing protection
- Actively managed
- No custody fee
Performance nel tempo
Performance storica di questo fondo di investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
1 anno
+3.0%
3 anni
+23.4%
5 anni
+22.7%
Dettagli del fondo
Allocazione degli asset
Azioni
77%
Obbligazioni
20%
Altro
2%
Strategia di investimento
Fondo gestito attivamente
Dimensione fondo
CHF 64M
Banca depositaria
UBS Switzerland AG, Zürich
Swing Pricing
Sì
Commissioni e costi
TER
1.23%
Commissione di custodia
Gratuito
Proiezione pensionistica
Basato su un contributo max. di CHF 7’258/anno, età 30 a 65 (35 anni), partendo da CHF 0.
Capitale previstoCHF 434’580
Contributi totali
CHF 254’030
Crescita stimata
+CHF 180’550
Rendimento netto
2.9% p.a.
Lordo: 4.2%
Impatto delle commissioni
-CHF 119’685
Commissioni totali: 1.23%
Contributi
Con Bank Cler Nachhaltig Wachstum (CHF) V
Senza commissioni
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Pro e contro
Pro
- Good 3-year performance (+23.4%)
- No custody fee
- Swing pricing protection
Contro
- Higher total costs (1.23% p.a.)
- Active management = higher fees
- Smaller fund size
Informazioni sul fornitore
Bank Cler
Visita il sito web →Le informazioni potrebbero essere cambiate dalla nostra ultima revisione. Verifica tutti i dettagli direttamente con il fornitore prima di prendere decisioni.
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