Investment Fund (3a)#22 / 67
Notre avis
This is a Pillar 3a investment fund that invests your retirement savings in a diversified portfolio. It performs well across most criteria and offers good value. Historical performance has been strong, though past results don't guarantee future returns.
Caractéristiques clés
- 75% stocks allocation
- TER: 1.25%
- Swing pricing protection
- Actively managed
- No custody fee
Performance au fil du temps
Performance historique de ce fonds d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
+6.9%
3 ans
+33.8%
5 ans
+36.8%
Détails du fonds
Allocation d'actifs
Actions
75%
Obligations
15%
Immobilier
10%
Stratégie d'investissement
Fonds géré activement
Taille du fonds
CHF 709M
Banque dépositaire
UBS
Swing Pricing
Oui
Frais et coûts
TER
1.25%
Frais de garde
Gratuit
Avantages et inconvénients
Avantages
- Strong 5-year performance (+36.8%)
- No custody fee
- Large fund size (stable)
- Swing pricing protection
Inconvénients
- Higher total costs (1.25% p.a.)
- Active management = higher fees
Informations sur le prestataire
PostFinance
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