Unsere Einschätzung
This is a Pillar 3a investment fund that invests your retirement savings in a diversified portfolio. It performs well across most criteria and offers good value. The low total costs make this an efficient choice for long-term wealth building. Historical performance has been strong, though past results don't guarantee future returns.
Hauptmerkmale
- 75% stocks allocation
- Swing pricing protection
- Actively managed
Performance über Zeit
Historische Performance dieses Anlagefonds. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
1 Jahr
+5.1%
3 Jahre
+32.3%
5 Jahre
+38.0%
Fondsdetails
Vermögensaufteilung
Aktien
75%
Obligationen
20%
Immobilien
5%
Anlagestrategie
Aktiv verwalteter Fonds
Fondsgrösse
CHF 136M
Depotbank
Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Swing Pricing
Ja
Gebühren & Kosten
Depotgebühr
CHF 408240
Ausgabegebühr
0.65%
Vorsorgeprognose
Basierend auf max. Beitrag von CHF 7’258/Jahr, Alter 30 bis 65 (35 Jahre), ab CHF 0.
Vor- & Nachteile
Vorteile
- Low total costs (0.00% p.a.)
- Strong 5-year performance (+38.0%)
- Swing pricing protection
Nachteile
- Active management = higher fees
Anbieterinformationen
Cantonal Bank of Zurich (ZKB)
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