Unsere Einschätzung
Dies ist ein Säule 3a Anlagefonds, der Ihre Altersvorsorge in ein diversifiziertes Portfolio investiert. Er schneidet bei den meisten Kriterien gut ab und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die niedrigen Gesamtkosten machen ihn zu einer effizienten Wahl für langfristigen Vermögensaufbau. Die historische Performance war stark, obwohl vergangene Ergebnisse keine zukünftigen Renditen garantieren.
Hauptmerkmale
- 75% Aktienanteil
- Swing-Pricing-Schutz
- Aktiv verwaltet
Performance über Zeit
Historische Performance dieses Anlagefonds. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
1 Jahr
+5.1%
3 Jahre
+32.3%
5 Jahre
+38.0%
Fondsdetails
Vermögensaufteilung
Aktien
75%
Obligationen
20%
Immobilien
5%
Anlagestrategie
Aktiv verwalteter Fonds
Fondsgrösse
CHF 136M
Depotbank
Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Swing Pricing
Ja
Gebühren & Kosten
Depotgebühr
CHF 408240
Ausgabegebühr
0.65%
Vorsorgeprognose
Basierend auf max. Beitrag von CHF 7’258/Jahr, Alter 30 bis 65 (35 Jahre), ab CHF 0.
Vor- & Nachteile
Vorteile
- Tiefe Gesamtkosten (0.00% p.a.)
- Starke 5-Jahres-Rendite (+38.0%)
- pros.hasSwingPricing
Nachteile
- Aktives Management = höhere Gebühren
Anbieterinformationen
Cantonal Bank of Zurich (ZKB)
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