La nostra opinione
Questo è un fondo di previdenza 3a che investe i tuoi risparmi pensionistici in un portafoglio diversificato. Si comporta bene nella maggior parte dei criteri e offre un buon rapporto qualità-prezzo. I bassi costi totali lo rendono una scelta efficiente per la costruzione di patrimonio a lungo termine. La performance storica è stata forte, anche se i risultati passati non garantiscono rendimenti futuri.
Caratteristiche chiave
- 75% allocazione azionaria
- Protezione swing pricing
- Gestione attiva
Performance nel tempo
Performance storica di questo fondo di investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
1 anno
+5.1%
3 anni
+32.3%
5 anni
+38.0%
Dettagli del fondo
Allocazione degli asset
Azioni
75%
Obbligazioni
20%
Immobili
5%
Strategia di investimento
Fondo gestito attivamente
Dimensione fondo
CHF 136M
Banca depositaria
Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Swing Pricing
Sì
Commissioni e costi
Commissione di custodia
CHF 408240
Commissione di emissione
0.65%
Proiezione pensionistica
Basato su un contributo max. di CHF 7’258/anno, età 30 a 65 (35 anni), partendo da CHF 0.
Pro e contro
Pro
- Costi totali bassi (0.00% p.a.)
- Forte performance a 5 anni (+38.0%)
- pros.hasSwingPricing
Contro
- Gestione attiva = commissioni più alte
Informazioni sul fornitore
Cantonal Bank of Zurich (ZKB)
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