Fonds de prévoyance 3a#65 / 67
Notre avis
C'est un fonds de prévoyance 3a qui investit votre épargne retraite dans un portefeuille diversifié. Il offre une option correcte mais peut présenter certaines limitations par rapport aux alternatives mieux notées.
Caractéristiques clés
- 95% d'allocation en actions
- TER: 0.86%
- Gestion active
- Pas de frais de garde
Performance au fil du temps
Performance historique de ce fonds d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
+5.5%
Détails du fonds
Allocation d'actifs
Actions
95%
Obligations
0%
Autres
5%
Stratégie d'investissement
Fonds géré activement
Taille du fonds
CHF 29M
Banque dépositaire
Lombard Odier
Swing Pricing
Non
Frais et coûts
TER
0.86%
Frais de garde
Gratuit
Frais d'émission
0.05%
Projection de retraite
Basé sur une cotisation max. de CHF 7’258/an, de 30 à 65 ans (35 ans), à partir de CHF 0.
Capital projetéCHF 711’026
Cotisations totales
CHF 254’030
Croissance estimée
+CHF 456’996
Rendement net
5.4% p.a.
Brut: 6.3%
Impact des frais
-CHF 142’127
Frais totaux: 0.86%
Cotisations
Avec Valiant Helvetique Capital Gain V
Sans frais
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Avantages et inconvénients
Avantages
- Pas de frais de garde
Inconvénients
- Coûts totaux plus élevés (0.86% p.a.)
- Gestion active = frais plus élevés
- Forte allocation actions = plus de volatilité
- Taille de fonds plus petite
Informations sur le prestataire
Valiant
Visiter le site web →Les informations peuvent avoir changé depuis notre dernière mise à jour. Veuillez vérifier tous les détails directement auprès du prestataire avant de prendre une décision.
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