3a Anlagefonds#46 / 67
Notre avis
Dies ist ein Säule 3a Anlagefonds, der Ihre Altersvorsorge in ein diversifiziertes Portfolio investiert. Er bietet eine solide Option, kann aber im Vergleich zu den bestbewerteten Alternativen einige Einschränkungen haben.
Caractéristiques clés
- 45% Aktienanteil
- TER: 0.84%
- Aktiv verwaltet
- Keine Depotgebühr
Performance au fil du temps
Performance historique de ce fonds d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
+5.3%
3 ans
+23.9%
5 ans
+18.6%
Détails du fonds
Allocation d'actifs
Actions
45%
Obligations
50%
Autres
5%
Stratégie d'investissement
Fonds géré activement
Taille du fonds
CHF 509M
Banque dépositaire
Lombard Odier
Swing Pricing
Non
Frais et coûts
TER
0.84%
Frais de garde
Gratuit
Frais d'émission
0.05%
Projection de retraite
Basé sur une cotisation max. de CHF 7’258/an, de 30 à 65 ans (35 ans), à partir de CHF 0.
Capital projetéCHF 408’173
Cotisations totales
CHF 254’030
Croissance estimée
+CHF 154’143
Rendement net
2.6% p.a.
Brut: 3.5%
Impact des frais
-CHF 72’286
Frais totaux: 0.84%
Cotisations
Avec Valiant Helvetique Balanced V
Sans frais
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Avantages et inconvénients
Avantages
- Gute 3-Jahres-Rendite (+23.9%)
- Keine Depotgebühr
- Grosse Fondsgrösse (stabil)
Inconvénients
- Höhere Gesamtkosten (0.84% p.a.)
- Aktives Management = höhere Gebühren
- Kein Swing Pricing Schutz
Informations sur le prestataire
Valiant
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