Valiant
Fondi di previdenza 3a
ISIN: CH0364960242

Valiant Helvetique Balanced V

Valiant

Valutazione complessiva

2.5/5

TER

0.84%

Azioni

45%

Strategia di investimento

Fondo gestito attivamente

Valuta

CHF

Fondi di previdenza 3a#46 / 67
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La nostra opinione

Questo è un fondo di previdenza 3a che investe i tuoi risparmi pensionistici in un portafoglio diversificato. Offre un'opzione decente ma potrebbe avere alcune limitazioni rispetto alle alternative meglio valutate.

Caratteristiche chiave

  • 45% allocazione azionaria
  • TER: 0.84%
  • Gestione attiva
  • Nessuna commissione di custodia

Performance nel tempo

Performance storica di questo fondo di investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

1 anno

+5.3%

3 anni

+23.9%

5 anni

+18.6%

Dettagli del fondo

Allocazione degli asset

Azioni

45%

Obbligazioni

50%

Altro

5%

Strategia di investimento

Fondo gestito attivamente

Dimensione fondo

CHF 509M

Banca depositaria

Lombard Odier

Swing Pricing

No

Commissioni e costi

TER

0.84%

Commissione di custodia

Gratuito

Commissione di emissione

0.05%

Proiezione pensionistica

Basato su un contributo max. di CHF 7’258/anno, età 30 a 65 (35 anni), partendo da CHF 0.

Capitale previstoCHF 408’173
Contributi totali
CHF 254’030
Crescita stimata
+CHF 154’143
Rendimento netto
2.6% p.a.
Lordo: 3.5%
Impatto delle commissioni
-CHF 72’286
Commissioni totali: 0.84%
Contributi
Con Valiant Helvetique Balanced V
Senza commissioni
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Pro e contro

Pro

  • Buona performance a 3 anni (+23.9%)
  • Nessuna commissione di custodia
  • Grande dimensione del fondo (stabile)

Contro

  • Costi totali più elevati (0.84% p.a.)
  • Gestione attiva = commissioni più alte
  • Nessuna protezione swing pricing

Informazioni sul fornitore

Valiant

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