Investment Fund (3a)#59 / 67
La nostra opinione
This is a Pillar 3a investment fund that invests your retirement savings in a diversified portfolio. It offers a decent option but may have some limitations compared to top-rated alternatives.
Caratteristiche chiave
- 97% stocks allocation
- TER: 1.26%
- Swing pricing protection
- Actively managed
- No custody fee
Performance nel tempo
Performance storica di questo fondo di investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
1 anno
+2.5%
3 anni
+26.5%
Dettagli del fondo
Allocazione degli asset
Azioni
97%
Obbligazioni
0%
Altro
2%
Strategia di investimento
Fondo gestito attivamente
Dimensione fondo
CHF 36M
Banca depositaria
UBS Switzerland AG, Zürich
Swing Pricing
Sì
Commissioni e costi
TER
1.26%
Commissione di custodia
Gratuito
Proiezione pensionistica
Basato su un contributo max. di CHF 7’258/anno, età 30 a 65 (35 anni), partendo da CHF 0.
Capitale previstoCHF 981’591
Contributi totali
CHF 254’030
Crescita stimata
+CHF 727’561
Rendimento netto
6.9% p.a.
Lordo: 8.2%
Impatto delle commissioni
-CHF 314’341
Commissioni totali: 1.26%
Contributi
Con BKB Nachhaltig Aktien (CHF) V
Senza commissioni
Simula con il nostro calcolatore 3aAdatta età, contributo e profilo di rischio per una proiezione dettagliata.
Pro e contro
Pro
- Good 3-year performance (+26.5%)
- No custody fee
- Swing pricing protection
Contro
- Higher total costs (1.26% p.a.)
- Active management = higher fees
- High stock allocation = more volatility
- Smaller fund size
Informazioni sul fornitore
Cantonal Bank of Basel (BKB)
Visita il sito web →Le informazioni potrebbero essere cambiate dalla nostra ultima revisione. Verifica tutti i dettagli direttamente con il fornitore prima di prendere decisioni.
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