Fonds de prévoyance 3a#59 / 67
Notre avis
C'est un fonds de prévoyance 3a qui investit votre épargne retraite dans un portefeuille diversifié. Il offre une option correcte mais peut présenter certaines limitations par rapport aux alternatives mieux notées.
Caractéristiques clés
- 97% d'allocation en actions
- TER: 1.26%
- Protection swing pricing
- Gestion active
- Pas de frais de garde
Performance au fil du temps
Performance historique de ce fonds d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
+2.5%
3 ans
+26.5%
Détails du fonds
Allocation d'actifs
Actions
97%
Obligations
0%
Autres
2%
Stratégie d'investissement
Fonds géré activement
Taille du fonds
CHF 36M
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zürich
Swing Pricing
Oui
Frais et coûts
TER
1.26%
Frais de garde
Gratuit
Projection de retraite
Basé sur une cotisation max. de CHF 7’258/an, de 30 à 65 ans (35 ans), à partir de CHF 0.
Capital projetéCHF 981’591
Cotisations totales
CHF 254’030
Croissance estimée
+CHF 727’561
Rendement net
6.9% p.a.
Brut: 8.2%
Impact des frais
-CHF 314’341
Frais totaux: 1.26%
Cotisations
Avec BKB Nachhaltig Aktien (CHF) V
Sans frais
Simuler avec notre calculateur 3aAjustez votre âge, cotisation et profil de risque pour une projection détaillée.
Avantages et inconvénients
Avantages
- Bonne performance sur 3 ans (+26.5%)
- Pas de frais de garde
- pros.hasSwingPricing
Inconvénients
- Coûts totaux plus élevés (1.26% p.a.)
- Gestion active = frais plus élevés
- Forte allocation actions = plus de volatilité
- Taille de fonds plus petite
Informations sur le prestataire
Cantonal Bank of Basel (BKB)
Visiter le site web →Les informations peuvent avoir changé depuis notre dernière mise à jour. Veuillez vérifier tous les détails directement auprès du prestataire avant de prendre une décision.
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