Investment Fund (3a)#57 / 67
Unsere Einschätzung
This is a Pillar 3a investment fund that invests your retirement savings in a diversified portfolio. It offers a decent option but may have some limitations compared to top-rated alternatives.
Hauptmerkmale
- 25% stocks allocation
- TER: 0.84%
- Actively managed
- No custody fee
Performance über Zeit
Historische Performance dieses Anlagefonds. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
1 Jahr
+4.5%
3 Jahre
+19.8%
5 Jahre
+11.9%
10 Jahre
+9.4%
Fondsdetails
Vermögensaufteilung
Aktien
25%
Obligationen
70%
Andere
5%
Anlagestrategie
Aktiv verwalteter Fonds
Fondsgrösse
CHF 215M
Depotbank
Lombard Odier
Swing Pricing
Nein
Gebühren & Kosten
TER
0.84%
Depotgebühr
Kostenlos
Ausgabegebühr
0.05%
Vorsorgeprognose
Basierend auf max. Beitrag von CHF 7’258/Jahr, Alter 30 bis 65 (35 Jahre), ab CHF 0.
Prognostiziertes KapitalCHF 326’530
Gesamtbeiträge
CHF 254’030
Geschätztes Wachstum
+CHF 72’500
Nettorendite
1.4% p.a.
Brutto: 2.3%
Gebühreneinfluss
-CHF 54’932
Gesamtgebühren: 0.84%
Beiträge
Mit Valiant Helvetique Conservative V
Ohne Gebühren
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Vor- & Nachteile
Vorteile
- No custody fee
Nachteile
- Higher total costs (0.84% p.a.)
- Active management = higher fees
- No swing pricing protection
Anbieterinformationen
Valiant
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