Notre avis
C'est un fonds de prévoyance 3a qui investit votre épargne retraite dans un portefeuille diversifié. Il obtient d'excellents résultats selon nos critères d'évaluation, se distinguant parmi les produits comparables. Les faibles coûts totaux en font un choix efficace pour la constitution de patrimoine à long terme. Les performances historiques ont été solides, bien que les résultats passés ne garantissent pas les rendements futurs.
Caractéristiques clés
- 75% d'allocation en actions
- TER: 0.00%
- Protection swing pricing
- Gestion active
- Pas de frais de garde
Performance au fil du temps
Performance historique de ce fonds d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
+5.8%
3 ans
+35.1%
5 ans
+42.9%
Détails du fonds
Allocation d'actifs
Actions
75%
Obligations
20%
Immobilier
5%
Stratégie d'investissement
Fonds géré activement
Taille du fonds
CHF 497M
Banque dépositaire
Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Swing Pricing
Oui
Frais et coûts
TER
0.00%
Frais forfaitaires
0.44%
Frais de garde
Gratuit
Avantages et inconvénients
Avantages
- Coûts totaux bas (0.44% p.a.)
- Forte performance sur 5 ans (+42.9%)
- Pas de frais de garde
- pros.hasSwingPricing
Inconvénients
- Gestion active = frais plus élevés
Informations sur le prestataire
frankly
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