Notre avis
C'est un fonds de prévoyance 3a qui investit votre épargne retraite dans un portefeuille diversifié. Il obtient d'excellents résultats selon nos critères d'évaluation, se distinguant parmi les produits comparables. Les faibles coûts totaux en font un choix efficace pour la constitution de patrimoine à long terme. Les performances historiques ont été solides, bien que les résultats passés ne garantissent pas les rendements futurs.
Caractéristiques clés
- 95% d'allocation en actions
- TER: 0.00%
- Stratégie passive/indicielle
- Pas de frais de garde
Performance au fil du temps
Performance historique de ce fonds d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
+9.7%
3 ans
+47.4%
5 ans
+52.8%
Détails du fonds
Allocation d'actifs
Actions
95%
Obligations
0%
Immobilier
3%
Autres
2%
Stratégie d'investissement
Fonds géré passivement
Taille du fonds
CHF 843M
Banque dépositaire
Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Swing Pricing
Non
Frais et coûts
TER
0.00%
Frais forfaitaires
0.44%
Frais de garde
Gratuit
Frais d'émission
0.09%
Avantages et inconvénients
Avantages
- Coûts totaux bas (0.44% p.a.)
- Forte performance sur 5 ans (+52.8%)
- Pas de frais de garde
- Grande taille de fonds (stable)
Inconvénients
- Forte allocation actions = plus de volatilité
- Pas de protection swing pricing
Informations sur le prestataire
frankly
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